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Aident CashPro Überblick

Aident CashPro erweitert Microsoft Dynamics 365 Business Central um Point-of-Sale-Funktionen für Einzelhandel und Filialbetrieb.

Es kombiniert:

  • Kassenkonfiguration in Business Central
  • Kassenkraft- und Tagesabläufe wie Anmeldung, Tagesbeginn, Zahlungen und Tagesabschluss
  • Bargeldhandling wie Einzahlung, Auszahlung, Wechselgeldeinlage und Abschöpfung
  • Gutschein- und Geschenkkartenabwicklung
  • Geräteintegration für Peripherie wie Belegdrucker, Kassenschubladen und Zahlungsterminals
  • fiskalisierungsbezogene Einrichtung über die EFR-Integration

Wer CashPro verwendet

CashPro umfasst typischerweise zwei Benutzergruppen:

  • Filialmitarbeiter und Kassenkräfte, die tagsüber mit den POS-Prozessen arbeiten
  • Business-Central-Administratoren oder Power User, die Kassen, Zahlungsmethoden, Fiskalisierungseinstellungen, Drucker und Berechtigungen konfigurieren

Dieses Benutzerhandbuch deckt beide Perspektiven ab.

Zentrale Prozessbereiche

CashPro unterstützt die folgenden Kernprozesse:

  1. Business Central vorbereiten

    • Lagerorte anlegen
    • Kassenkräfte und Verkäufer anlegen
    • globale Einstellungen konfigurieren
    • eine oder mehrere Kassen konfigurieren

  2. Tagesbetrieb starten

    • Kassenanmeldung
    • optionaler Passwortwechsel bei der nächsten Anmeldung
    • Tagesbeginn
    • Erfassung oder Übernahme des Anfangsbestands

  3. Verkaufs- und Zahlungsprozesse durchführen

    • Verkaufsbelege erstellen und bearbeiten
    • Bar-, Gutschein- und Kartenzahlungen erfassen
    • Geschenkkarten verkaufen und einlösen
    • Bons parken und ausparken
    • Retouren verarbeiten
    • Preisänderungen anwenden, wenn erlaubt

  4. Kassenbuchvorgänge durchführen

    • Einzahlung
    • Auszahlung
    • Wechselgeldeinlage
    • Kassensturz
    • Abschöpfung

  5. Geschäftstag abschließen

    • Zahlungsmethoden zählen
    • Soll- und Ist-Werte vergleichen
    • bei Bedarf Differenzbelege erzeugen
    • Tag abschließen

Rollencenter und Einstiegspunkte

CashPro fügt in Business Central rollenbasierte Einstiegspunkte hinzu.

Rolle Aident CashPro

Das Rollencenter Aident CashPro richtet sich an operative Benutzer. Es bietet Zugriff auf Bereiche wie:

  • POS-Aktivitäten
  • Anmelde- und Tagesbons
  • geparkte Bons
  • Kassensetup für die aktuelle Kasse
  • geführte Einrichtung

Rolle Aident CashPro Admin

Das Rollencenter Aident CashPro Admin richtet sich an Administratoren und Einrichtungsbenutzer. Es bietet Zugriff auf Bereiche wie:

  • globale CashPro-Einrichtung
  • Kasseneinrichtungen
  • Zahlungsmethoden und Zahlungsmethodeneinrichtung
  • Steuergruppen
  • Barcode-Typen
  • EFR-Anforderungsprotokolle
  • Bon-Berichtsauswahl

Wichtige Einrichtungsobjekte

CashPro verwendet zwei zentrale Einrichtungsebenen:

Globale Einrichtung

Die globale Einrichtung enthält Einstellungen, die für die gesamte CashPro-Umgebung gelten, zum Beispiel:

  • Barcode-Präfixlänge
  • Buchungsnummernserien
  • Verrechnungskonto
  • Gutschein-Nummernserie
  • Gutschein-Verkaufskonto
  • EFR-Basis-URL und API-Schlüssel
  • ob Restbeträge von Gutscheinen ausgezahlt werden dürfen

Kasseneinrichtung

Jede physische oder logische Kasse hat eine eigene Einrichtung, darunter:

  • Lagerort und Kassencode
  • zugeordneter Benutzer
  • Standard-Kassenkraft und Standard-Verkäufer
  • Bon- und Transaktionsnummernserien
  • Kunden- und Belegverhalten
  • Einrichtung des Anfangsbestands
  • Drucker-, Kassenschubladen-, Scanner- und Terminaleinstellungen
  • Kartenzahlungseinstellungen
  • Fiskalisierungseinstellungen

Was dieses Benutzerhandbuch zuerst abdeckt

Diese Dokumentation konzentriert sich auf die Prozesse, die durch die aktuelle Implementierung klar unterstützt werden, insbesondere:

  • Einrichtung
  • Anmeldung und Tagesbeginn
  • Zahlungen
  • Geschenkkarten
  • Bons parken und ausparken
  • Kassenbuchvorgänge
  • Tagesabschluss

Wenn das ursprüngliche Prozesskonzept weiter geht als die aktuelle Implementierung, orientiert sich dieses Handbuch am implementierten Verhalten im AL-Quellcode.

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