Erste Schritte
Dieser Artikel führt Sie durch die einmalige Vorbereitung in Business Central (BC), die Sie vor der Registrierung einer neuen Kasse abschließen sollten.
Einen breiteren Überblick über die gesamte CashPro-Dokumentation finden Sie im Aident CashPro Dokumentationshub.
Note
Diese Anleitung setzt voraus, dass die Aident CashPro App bereits in Ihrer BC-Umgebung installiert ist.
Voraussetzungen
- Sie können sich in Business Central mit Berechtigungen anmelden, um:
- Standorte, Verkäufer/Einkäufer und Nummernserien anzulegen
- die Aident CashPro-Einrichtung und die geführte Einrichtung zu öffnen
Schritt 1 - Zu einer CashPro-Rolle wechseln
- Öffnen Sie in BC Einstellungen → Meine Einstellungen.
- Wählen Sie unter Rolle entweder:
- Aident CashPro für operative Einrichtung und kassenbezogene Arbeit, oder
- Aident CashPro Admin für weitergehende Administration.
- Wählen Sie OK.
Tip
Das Rollencenter Aident CashPro ist nützlich für die einrichtungsnahe Arbeit an der Kasse und die geführte Einrichtung. Das Rollencenter Aident CashPro Admin stellt zusätzliche Administrationsseiten wie Zahlungsmethoden, Barcode-Typen, Steuergruppen, Berichtsauswahl und EFR-Protokolle bereit.
Schritt 2 - Den Filial-Standort anlegen oder prüfen
- Öffnen Sie Standorte.
- Wählen Sie Neu und geben Sie einen Code und Namen für Ihre Filiale ein, zum Beispiel
LEIPZIG-001, „Leipzig Flagship“. - Füllen Sie weitere Felder aus, die Ihre Organisation benötigt, zum Beispiel Adresse oder Buchungseinrichtung.
- Speichern Sie den Datensatz.
Important
Jede physische Filiale sollte einen eigenen Standort haben. Falls bereits ein Standort für diese Filiale existiert, können Sie ihn wiederverwenden.
Schritt 3 - Einen Verkäufer anlegen und als Kassenkraft markieren
- Öffnen Sie Verkäufer/Einkäufer.
- Wählen Sie Neu und geben Sie Code und Name ein, zum Beispiel
JD, „Jane Doe“. - Aktivieren Sie Kassenkraft = true.
- Legen Sie ein Passwort für die Kassenkraft fest:
- Setzen Sie ein erstes POS-Passwort für den Benutzer.
- Optional: Aktivieren Sie „Neues Passwort bei nächster Anmeldung“, wenn die Kassenkraft bei der ersten Anmeldung ihr eigenes Passwort vergeben soll.
Tip
Führen Sie für UAT eine Liste von Test-Kassenkräften, zum Beispiel CASHIER01 oder CASHIER02. Diese können später deaktiviert oder zurückgesetzt werden.
Schritt 4 - Zwei Nummernserien anlegen
Öffnen Sie Nummernserien und erstellen Sie diese Serien pro Kasse:
| Serienname | Zweck | Beispielserie | Hinweise |
|---|---|---|---|
| Bonnr. | Bonnummern für Verkauf, Retouren und andere Kassenbons | RCP-000001..RCP-999999 |
Standardmäßige alphanumerische Serie |
| Transaktionsnr. | EFSTA-Transaktionskennungen für das technische Protokoll | 1000000000..1999999999 |
Nur Ganzzahlen verwenden (keine Buchstaben oder Bindestriche) |
Schritte:
- Wählen Sie Neu und definieren Sie Code und Beschreibung.
- Verwenden Sie Zeilen, um Start- und Endnummer zu hinterlegen.
- Wiederholen Sie den Vorgang für Transaktionsnr. und stellen Sie sicher, dass nur Ganzzahlen verwendet werden.
Warning
Transaktionsnr. müssen reine Ganzzahlen sein, ohne Präfixe oder Suffixe. Das hält EFSTA-Anforderungen sauber und vorhersehbar.
Schritt 5 - Globale CashPro-Einrichtung konfigurieren
Öffnen Sie Aident CashPro Einrichtung und prüfen Sie insbesondere diese zentralen Einstellungen:
- Barcode-Präfixlänge
- Buchungsnr.
- Verrechnungskonto
- Gutschein-Nr.-Serie
- Gutschein-Verkaufskonto
- EFR-Basis-URL
- API-Schlüssel
Sie können auf Wunsch auch den Assistenten für die globale CashPro-Einrichtung verwenden.
Important
Konfigurieren Sie die Gutschein-Nr.-Serie, wenn Sie Geschenkkarten verkaufen möchten.
Schritt 6 - Erste Kasseneinrichtung anlegen und konfigurieren
Öffnen Sie Kasseneinrichtung und konfigurieren Sie mindestens:
- Standortcode
- Code
- Benutzername
- Standard-Kassenkraftcode
- Nummernseriencode
- Transaktionsnummernserie
- Art des Anfangsbestands
- Zählmethode
- Eröffnungs-Steuergruppe
- erforderliche Buchungsgruppen
Wenn Sie Geschenkkarten verwenden, konfigurieren Sie zusätzlich:
- Gesch.-Buchungsgruppe Gutschein
- MwSt.-Buchungsgruppe Gutschein
Wenn Sie Kartenzahlungen nutzen, prüfen Sie außerdem:
- Kartenterminal-ID
- Kartenanbieter
- Karten-Timeout (Sek.)
- CentralLink-Einstellungen, falls relevant
Schritt 7 - Zahlungsmethoden konfigurieren
Öffnen Sie Zahlungsmethoden und legen Sie die Zahlungsarten an, die Ihre Filiale verwenden soll, zum Beispiel:
- Bar
- Gutschein
- Debitkarte
- Kreditkarte
- Mobile Payment
Aktivieren Sie bei mindestens einer Zahlungsmethode:
- Anfangsbestand
Important
Nur eine Zahlungsmethode kann als Zahlungsmethode für den Anfangsbestand verwendet werden.
Schritt 8 - Einrichtung prüfen
Verwenden Sie, soweit vorhanden, diese Validierungsaktionen:
- Verbindung testen in der globalen CashPro-Einrichtung
- Einrichtung testen in der Kasseneinrichtung
- Health Check in der Kasseneinrichtung
- Kassenbeleg drucken, um den Bondrucker zu testen
Checkliste zur Schnellprüfung
- Die Rolle ist Aident CashPro.
- Der Standort für die Filiale existiert.
- Ein Verkäufer wurde angelegt, Kassenkraft = true ist gesetzt und die Passwortrichtlinie ist angewendet.
- Nummernserien wurden angelegt: Bonnr. (alphanumerisch möglich), Transaktionsnr. (nur Ganzzahlen).
- Die globale CashPro-Einrichtung ist abgeschlossen.
- Die Kasseneinrichtung wurde angelegt und validiert.
- Mindestens eine Zahlungsmethode ist mit Anfangsbestand aktiviert.
Wie geht es weiter?
- Melden Sie sich als Kassenkraft an und führen Sie den Tagesbeginn aus.
- Führen Sie einen kleinen Verkauf durch und erfassen Sie eine Zahlung.
- Prüfen Sie dabei:
- dass eine Bonnr. vergeben wird
- dass die Zahlung wie erwartet funktioniert
- dass der Bon abgeschlossen werden kann
- Lesen Sie anschließend weiter in: