Aident CashPro einrichten
Dieser Artikel erklärt die wichtigsten Einrichtungsbereiche für Aident CashPro in Business Central.
Verwenden Sie diesen Artikel, wenn Sie CashPro für Filialmitarbeiter und Kassenkräfte vorbereiten.
Bevor Sie beginnen
Stellen Sie vor dem Start sicher, dass:
- die Aident CashPro App installiert ist
- Sie Berechtigungen zum Pflegen der Einrichtung in Business Central haben
- die erforderlichen Stammdaten in Business Central bereits vorhanden sind, zum Beispiel:
- Lagerorte
- Verkäufer/Einkäufer
- Nummernserien
- Sachkonten
- Buchungsgruppen
- optionale Währungen und Wechselkurse
Einrichtungsbereiche im Überblick
Die CashPro-Einrichtung ist in zwei Ebenen unterteilt:
- Globale CashPro-Einrichtung für umgebungsweite Einstellungen
- Kasseneinrichtung für registerbezogene Einstellungen
Zusätzlich konfigurieren Sie in der Regel auch:
- Zahlungsmethoden
- Zahlungsmethodeneinrichtungen
- Steuergruppen
- Barcode-Typen
- Verkäuferberechtigungen
- Bon-Berichtsauswahl
Einrichtungsseiten öffnen
Über das Rollencenter Aident CashPro Admin
Dort können Sie öffnen:
- Globale CashPro-Einrichtung
- Kasseneinrichtungen
- Zahlungsmethoden
- Zahlungsmethodeneinrichtungen
- Steuergruppen
- Barcode-Typen
- EFR-Anforderungsprotokolle
- Berichtsauswahl - Beleg
Über das Rollencenter Aident CashPro
Operative Benutzer können typischerweise auf Folgendes zugreifen:
- Geführte Einrichtung ausführen
- Kasseneinrichtung für ihre Kasse
Globale CashPro-Einrichtung konfigurieren
Öffnen Sie Aident CashPro Einrichtung, um umgebungsweite Einstellungen zu pflegen.
Allgemeine Einstellungen
Die wichtigsten allgemeinen Felder sind:
- Barcode-Präfixlänge
- Primäre Kasse
- Rechnungsausgleich
- Buchungsnr.
- Verrechnungskonto
Mit diesen Feldern definieren Sie, wie CashPro Barcodes erkennt und wie Transaktionen gebucht werden.
Gutschein-Einstellungen
Geschenkkarten und Gutscheine hängen von diesen Feldern ab:
- Gutschein-Nr.-Serie
- Restbetrag auszahlen
- Gutschein-Verkaufskonto
Important
Wenn die Gutschein-Nr.-Serie nicht konfiguriert ist, können Benutzer keine neuen Geschenkkarten erstellen.
EFR-Einstellungen
Die fiskalisierungsbezogene Konfiguration wird im EFR-Bereich gespeichert:
- EFR-Basis-URL
- EFR-Status-Endpunkt
- EFR-Register-Endpunkt
- EFR-QR-Code-Endpunkt
- API-Schlüssel
Außerdem können Sie Verbindung testen verwenden, um die Kommunikation zu prüfen.
Assistent für die globale CashPro-Einrichtung verwenden
CashPro bietet außerdem einen geführten Einrichtungsassistenten.
Der Assistent führt durch:
- Barcode-Präfix und Buchungseinrichtung
- Gutschein-Einrichtung
- EFR-Einrichtung
- abschließende Bestätigung
Dies ist besonders nützlich bei der Ersteinrichtung.
Kasse einrichten
Öffnen Sie Kasseneinrichtung und erstellen oder pflegen Sie einen Datensatz pro Kasse.
Allgemeine Kassenfelder
Wichtige Grundfelder sind:
- Lagerortcode
- Code
- Beschreibung
- Benutzername
- Standard-Kassenkraftcode
- Standard-Verkäufercode
- Kassenkraft ist Verkäufer
- Sprachcode
- Gesperrt
Important
Ein Business-Central-Benutzer kann nur einer Kasse zugeordnet sein.
Beleg- und Buchungseinrichtung
Im Bereich Beleg konfigurieren Sie:
- Nummernseriencode für Bonnummern
- Transaktionsnummernserie
- Gesch.-Buchungsgruppe
- MwSt.-Gesch.-Buchungsgruppe
- Einzelhandelspreisgruppe
- Gesch.-Buchungsgruppe Gutschein
- MwSt.-Buchungsgruppe Gutschein
Important
Buchungsgruppen für Gutscheine müssen gesetzt sein, wenn Sie Geschenkkarten verkaufen möchten.
Kunden- und Belegverhalten
Mit Feldern wie diesen steuern Sie das Belegverhalten:
- Kunde erforderlich
- Mehrere Kunden im Bon
- Positionen kumulieren
- Beschreibung für Ressourcen aktiviert
- Beschreibung für Ressourcen erforderlich
Wichtiges Verhalten:
- Wenn Mehrere Kunden im Bon aktiviert ist, wird Positionen kumulieren automatisch deaktiviert.
- Wenn Positionen kumulieren aktiviert ist, wird Mehrere Kunden im Bon automatisch deaktiviert.
Rabatt- und Preissteuerung
Mit diesen Feldern steuern Sie manuelle Änderungen:
- Rabattgrund erforderlich
- Max. Zeilenrabatt %
- Max. Belegrabatt %
- Manuelle Preise zulassen
- Max. Preisänderung %
- Belegrabatt erfordert Supervisor
- Supervisor-Passwort
Diese Einstellungen beeinflussen, wer Preise ändern darf und wann eine Supervisor-Freigabe erforderlich ist.
Einrichtung des Anfangsbestands
Im Abschnitt Anfangsbestand konfigurieren Sie, wie der Tag beginnt:
- Art des Anfangsbestands
- Tägliche Eingabe
- Fester Betrag
- Übertrag
- Zählmethode
- Betrag
- Stückelung
- Fester Tagesbeginnbetrag
- Eröffnungs-Steuergruppe
Important
Die Eröffnungs-Steuergruppe muss konfiguriert sein, damit der Tagesbeginn erfolgreich abgeschlossen werden kann.
Geräte- und externe Integrationseinrichtung
CashPro unterstützt die Einrichtung für angeschlossene Geräte und Dienste.
Wichtige Bereiche sind:
- Kassenschubladen-Implementierung
- Belegdrucker-Implementierung
- Barcode-Scanner-Implementierung
- Zahlungsterminal-Implementierung
- Kundenanzeige-Implementierung
- Waagen-Implementierung
- RFID-Leser-Implementierung
Die Seite bietet auch Aktionen wie:
- Health Check
- Kassenschublade öffnen
- Druckerfähigkeiten abrufen
- Kassenbeleg drucken
Einrichtung der Kartenzahlung
Wenn Sie Kartenzahlungen verwenden, konfigurieren Sie:
- Kartenterminal-ID
- Kartenanbieter
- Karten-Timeout (Sek.)
- Karten-Wiederholungen
- Schublade bei Karte öffnen
Für die CentralLink-basierte Kommunikation konfigurieren Sie zusätzlich:
- CL Namespace
- CL Relay Name
- CL SubPath
- CL SAS Key Name
- SAS Key
Fiskalisierungs- und Trainingsmodus
Für EFR und Trainingsverhalten prüfen Sie:
- Transaktionslagerort
- Transaktionsterminal
- Fiskalisierung deaktivieren
- Trainingsmodus
Zahlungsmethoden einrichten
Öffnen Sie Zahlungsmethoden, um die am POS verfügbaren Zahlungsarten zu definieren.
Wichtige Felder sind:
- Code
- Beschreibung
- Zahlungsgruppe
- Währungscode
- Zählen
- Fehlbetragstoleranzbetrag
- Anfangsbestand
- Kassenschublade öffnen
Wichtige Regel für den Anfangsbestand
Nur eine Zahlungsmethode darf Anfangsbestand aktiviert haben.
Diese Zahlungsmethode wird vom Tagesbeginn und mehreren bargeldbezogenen Vorgängen verwendet.
Einrichtung validieren
Verwenden Sie, soweit vorhanden, diese integrierten Aktionen:
- Verbindung testen in der globalen CashPro-Einrichtung
- Einrichtung testen in der Kasseneinrichtung
- Health Check in der Kasseneinrichtung
- Kassenbeleg drucken, um das Drucken zu testen
Empfohlene Reihenfolge der Einrichtung
Eine praktikable Reihenfolge ist:
- Lagerorte anlegen
- Verkäufer und Kassenkräfte anlegen
- Nummernserien anlegen
- Globale CashPro-Einrichtung konfigurieren
- Zahlungsmethoden konfigurieren
- Kasseneinrichtung anlegen und konfigurieren
- Karten-, Drucker- und Schubladeneinstellungen konfigurieren
- Einrichtung testen und Health Check ausführen
- Sich als Kassenkraft anmelden und den Tagesbeginn testen
Nächster Schritt
Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, lesen Sie weiter in: